Sehr geehrte Investoren,
immer wieder werde ich zur Höhe der Investitionsquote befragt. Die Investoren meinen meistens die Quote, welche für Aktien-Wertpapiere aktuell vorgesehen ist. Nun, darüber hinausgehend gibt es ja noch andere Wirtschaftsgüter wie Cash oder Immobilien, welche ebenfalls die Quotenfrage stellen. Natürlich auch die Frage wie man sich in den aktuellen und kommenden, mutmaßlich turbulenten Zeiten in der Finanz-und Realwirtschaft positionieren soll? Der Anleger steht ja meistens vor dem Dilemma, nicht nichtinvestieren zu können.
Orientierung bietet möglicherweise der babylonische Talmud, der über die Jahrhunderte seinen leidgeprüften Lesern half, auch unter den widrigsten Umständen, Vermögen aufzubauen, zu erhalten und zu mehren.
„Man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen: Ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren und ein Drittel bar zur Hand“. Übertragen in die Gegenwart entspricht das einem über Immobilien (Land) , Aktien- bzw. Unternehmensbeteiligungen (Handelswaren) sowie Liquidität in Form von Cash und Edelmetallen (bar zur Hand) breit gestreuten Anlagemix, der seit wenigen Jahrzehnten als „modere Portfoliotheorie“ (MPT) gelehrt wird. Alle diese Veranlagungen lassen sich auch praktischerweise komplett mit börsennotierten Wertpapieren abbilden. –und im Gegensatz zur Antike auch global diversifizieren. Ein solcher individueller Vermögensmix sollte dazu betragen im Zuge der Aufräumarbeiten und den überbordenden Covid 19-bedingten steuerlichen Belastungen, nicht allzu falsch zu liegen. Vor allem aber gilt es in diesen Zeiten den wohl wichtigsten Vermögenswert zu kultivieren: das eigene Humankapital. Denn was man im Kopf hat, dass kann einem keiner nehmen!
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Vier Parameter fließen in die, mtl. aktualisierten, Marktbarometer ein. Anfang „JULI 20“ prognostiziert dieses Modell für die Indizes „ATX“ und „DAX“ weiter steigende Kurse. Das Zusammenwirken, bzw. die historischen Ergebnisse, können Sie bei uns abfragen. Machte es Sinn in diese Indizes-Strategie , z.B. über einen ETF zu investieren?
ATX, mtl. aktualisiert
DAX, mtl. aktualisiert
Das Mathon-Portfolio:
Das zuletzt in`s Mathon-Portfolio aufgenommene US- Softwarehaus Adobe Systems ISIN: US00724F1012 ist nicht nur durch sein plattformübergreifendes PDF-Format populär. Auch im Bereich der digitalen Bildbearbeitung ist das Unternehmen mit Photoshop und zahlreichen anderen Softwarewerkzeugen sehr gut vertreten. Insgesamt ist Adobe heute in 3 Geschäftsbereichen tätig: „Digital Media“, „Digital Marketing“ und „Print and Publishing“.
Adobe hat im letzten Jahr hervorragende Zahlen vorgelegt. Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht. Der Umsatz stieg um fast ein Viertel auf rund 11,2 Mrd $. Der Gewinn stieg um 13,9% auf knapp 3 Mrd. $. Auch die jetzt im Juni veröffentlichten Zahlen zeigen ein weiteres kontinuierliches Wachstum. Wie Sie vielleicht wissen, sind Umsatz- und Gewinnzahlen einer company, die für uns wichtigsten Kennzahlen. Und zwar die Veränderung zum Vorjahresquartal.
Der Software-Konzern setzt auf eine stetige Verbesserung seiner Programme, um seine herausragende Marktposition weiterhin zu verteidigen. Besonders wichtig ist der Markt für Grafikprogramme. Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Während Adobe Photoshop immer noch eine monopolartige Stellung im Markt einnimmt, geht die Entwicklung rasant weiter. Der Megatrend heißt Virtual Reality, also das Geschäft mit künstlichen 3D-Umgebungen. Was in der Spielebranche schon als nächster Strukturwandel seit dem Internet ein gestuft wird, kann bei Grafikanwendungen nicht weniger wegweisend sein. Um auch hier wieder ganz vorne mitzuspielen, hat Adobe das VR-Geschäft „Oclus Medium“ von Facebook übernommen. Klicken Sie mal den link um eine Vorstellung von VR zu bekommen. Die 3D-Software wurde vor 3 Jahren von Facebook auf den Markt gebracht und hat bereits viele Anhänger gefunden. Die Software wird als Bildhauerei-Software bezeichnet, weil mit den Händen oder Controllern Zeichnungen plastisch abgebildet werden können, sodass sie auch für 3D-Drucker geeignet sind. Einsatzfelder sind überall, wo Grafikprogramme eingesetzt werden oder Prototypen für die Produktion angefertigt werden müssen – sprich: ein gigantischer Markt. Für den Aktionär arbeiten 21800 Personen.
ADOBE vs. dem Technologieindex „NASDAQ 100“ über 5 Jahre Quelle: VWD-Group
To-Do-Liste:
- Investitionsbeträge, welche für Aktieninvestitionen vorgesehen sind, bleiben unverändert bei ~ 70% – also ca 30 % verbleiben in „CASH“. Durch lf. Dividenden wird der Cashanteil kontinuierlich erhöht.
- Der Ankauf von „ADOBE“ vom letzten Report ist äußert zufriedenstellend.
- Auch die kleine headphone-company „TURTLE BEACH“ entwickelt sich sehr gut.
- Für depotspezifische LIMIT`s können Sie uns gerne kontaktieren.
- Die Portfolios werden auch in den nächsten Wochen und Monaten, trotz der n.w.v. hohen Cashquote (ca.30%) volatil bleiben. Gründe dafür gibt es zuhauf.
- „Cash“ zu halten- um interessante Kaufgelegenheiten zu nutzen ist das Gebot. Immer wieder kommt es zu kurzfristigen Marktverwerfungen, welche durch gezielte Investitionen genutzt werden sollen. Aufgrund der „Trägheit“ des 14-tägigen Berichts-Zyklus, ist man in der Übermittlung solcher Titel „meistens nur hinterher“. Welche Titel das sind?-Fragen Sie uns.
- Bestehende „Vermögensverwaltende Investmentfonds“ oder auch mtl. Sparpläne werden dem „Langfristcharakter“ gerecht werden; sollten daher gut durch diese Krise kommen.
- Auch Beschreibungen zu Strategien für Gewinnoptimierungen bzw. Risikobegrenzungen, pro Position, würden den eher „kurzgehaltenen“ informativen Report zu viel „aufblähen“, und werden daher auch nicht näher beschrieben. Details dazu auf Anfrage.
- Langfristige Sparpläne, auch in ETF`s, können in diesen volatlilen Märkten der Inflation entgegenwirken. Nicht nur die beiden Brancheninvestments in „WASSER“ und „BRENT-Öl“, welche vor 3 Monaten im Strategiedepot erworben wurden, performen sehr gut. Sprechen Sie uns bei Interesse an.
- Für die Aktionäre des aktuellen Mathon-Portfolio arbeiten über 3,3 Mio. Menschen, verteilt über den Globus.
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Diese Publikation stellt weder eine Marketingmitteilung noch eine Finanzanalyse dar. Es handelt sich lediglich um Informationen über allgemeine Wirtschaftsdaten. Trotz sorgfältiger Recherche und der Verwendung verlässlicher Quellen kann keine Verantwortung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und Genauigkeit übernommen werden. Die Publikation wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Informationen sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder als Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen, zu verstehen. Diese Publikation dient lediglich der Information und ersetzt keinesfalls eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers (z. B. Risikobereitschaft, Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse) abgestimmte Beratung.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Es ist zu bedenken, dass Wert und Rendite einer Anlage steigen und fallen können und dass jede Anlage mit Risiko verbunden ist.
Die vorstehenden Inhalte enthalten kurzfristige Markteinschätzungen. Die Wertangaben und sonstigen Informationen haben wir aus Quellen bezogen, die wir für zuverlässig erachten. Unsere Informationen und Einschätzungen können sich ändern, ohne dass wir dies bekannt geben.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Samstagabend und eine entspannende Sommerzeit mit guter Lektüre und erholsamen kühlen Bergwanderungen. Ich werde morgen mit Freunden auf`s „Preiner Gscheid“ gehen.
mit besten Grüßen
Franz Salcher,CFP®
konzessioniertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen