Sehr geehrte Investoren,
Ende August führte APPLE wieder mal einen „Aktiensplit“ durch. Mittlerweile der vierte. Auch Firmen wie Alphabet (vormals Google) Siemens, Fresenius, Tesla oder der Flughafen Wien in 2016, führten Aktiensplits durch. Apple als teuerstes Unternehmen der Welt führte den Split im Verhältnis von 1:4 durch. Bestehende Aktionäre (Altaktionäre) erhalten für je eine Aktie drei zusätzliche Anteilsscheine. Die Apple-Aktie welche bereits über 500 USD stieg, wurde durch das Splitting „geviertelt“ . Aktuell notiert diese bei USD 112,28
Doch wozu das Ganze?
Durch einen Split reduziert sich der Aktienkurs. Das Papier wird dadurch leichter handelbar und ist auch optisch billiger. Aktionäre halten für weniger Geld mehr Aktien. Dieser psychologische Effekt macht solche Aktien für eine breitere Anlegerschicht auch attraktiver und sie bleiben auch im Gespräch. Diese zusätzlichen Aktien sind keine Gratisaktien da ja der Wert meiner Beteiligung unverändert bleibt. Auch die aktuelle Marktkapitalisierung der AG bleibt unverändert.
Der Kurs der Appleaktie hat sich geviertelt und ich habe 4 mal so viele Aktien im Depot wie zuvor. Das war`s.
Verbilligende Splittings sollten KEINE Kauf-bzw. Verkaufsentscheidungen sein.
Dieser psychologische Effekt ist auch mit Goldmünzen gut vergleichen. Fühlen Sie sich reicher wenn Sie 10 Stück Philharmoniker a` 1/10 Unze besitzen, oder eine Münze im Wert von einer Unze?
Als interessantes Beispiel wäre „SOLARWORLD“, wegen positiver und auch negativer „Splittings“ zu nennen. Die älteren Semester werden sich vielleicht noch an Frank Asbeck; vormals CEO von „Solarworld“, erinnern, welcher am Frankfurter Markt vor ~ 15 Jahren der „King“ dieser Branche war. Den Höhenflug der Aktie konnten anscheinend nur Splittings, zumindest optisch stoppen.
- In 2005 erhielt man für eine Altaktie eine zusätzliche
- In 2006 für eine Altaktie drei neue Aktien
- Und auch in 2007 wurde die Aktienanzahl durch ein Splitting verdoppelt.
Dazu ein Zahlenbeispiel
Wenn Sie Ende 2004 , also vor den Splitting`s , z.B. 1000 Stk im Depot führten, haben Sie drei Jahre später – Ende 2007 1000+1000=2000 + 6000= 8000 + 8000 = 16000 Aktien im Depot.
Die Solarbranche kam während der Finanzkrise ziemlich unter Druck; die zuvor, wenn überhaupt vorhandenen, geringen Margen schmolzen; und die Investoren begriffen, dass Sie massiv überbewertete Solarworld-Aktien im Depot hatten. Es kam wie es dann bei solchen Firmen irgendwann immer kommt- der große Ausverkauf begann.
Man versuchte in 2014 den mittlerweile verfallen Kurs mit einem „Reverse Split“ von 150 :1 optisch „wertvoller“ zu machen. Sollte unser Investor-mittlerweile massiver Spekulant ( noch höflich formuliert) noch immer Inhaber von 16000 „Solarworld“- Aktien sein hat er immerhin danach noch 106 Stück im Depot. Und einen Kurs der 150 mal höher ist als vor dem „Reverse Split“. Jetzt handelt die Aktie bei ~ 15 Cent. Der Totalverlust!
Sollten Sie optisch billige Aktien besitzen; deren Preis < 10 EUR oder USD ist und die Ankündigung eines „Reverse Splittings“ erhalten, verkaufen Sie, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, die Position.
Info: Der Einfluss von APPLE auf den “DOW JONES-Index“ wird geringer: Das Gewicht von APPLE in diesem Index reduziert sich von ~10% auf 2,7%.
Nestlé (ISIN: CH0038863350) übernimmt mit Aimmune Therapeutics ein Biotech-Unternehmen , das sich auf die Behandlung von Lebensmittelallergien spezialisiert hat. Die Übernahme stärkt Nestlés Position. Nestlé versteht sich nicht nur als Hersteller von Nahrungsmitteln, sondern will durch seine Produkte den Menschen helfen, gesünder zu leben. Deshalb steigt Nestlé jetzt noch tiefer in die Gesundheitsbranche ein und übernimmt Aimmune Therapeutics aus den USA. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 2,6 Mrd. $. Da Nestlé jedoch bereits seit 2016 am Unternehmen beteiligt ist und mittlerweile rund ein Viertel der Anteile kontrolliert, betragen die Übernahmekosten nur noch 1,9 Mrd. $. Die Übernahme kann aus dem laufenden Cashflow finanziert werden.
Mehr als 240 Mio. Menschen leiden weltweit unter Lebensmittelallergien. Nestlé sagt diesen Krankheiten den Kampf an. Aimmune Therapeutics hat ein Medikament entwickelt, dass die Häufigkeit und Schwere von Erdnussallergien bekämpft. Das Medikament wurde bereits von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.
Coronabedingt musste Nestlé im 1. Halbjahr maximale Flexibilität beweisen. Das Geschäft hat sich komplett verändert. Auf allen Märkten erfolgte eine deutliche Verlagerung des Konsums von außer Haus und unterwegs hin zum Konsum zuhause. Die Einzelhandelsumsätze stiegen deutlich an. Auch der Online-Handel wuchs sprunghaft um 48,9% und erreichte bereits einen Anteil von 12,4% am Gesamtumsatz. Zum Glück hat sich Nestlé bereits in den vergangenen Jahren entsprechende Strukturen geschaffen, um die veränderte Nachfrage bedienen zu können. Der traditionell starke Umsatz mit Gaststätten brach aufgrund der Kontaktbeschränkungen ein. Der Umsatz mit Wasserprodukten und Süßwaren ging wegen der hohen Präsenz im Außer-Haus-Markt, im Unterwegs-Konsum und wegen fehlender Impulskäufe zurück. Gesundheitsprodukte, Milchprodukte von vertrauenswürdigen Marken und Tierprodukte verzeichneten hingegen ein kräftiges Wachstum.
Insgesamt sank der Umsatz um 9,5% auf 41,2 Mrd. SFr. Der Rückgang ist jedoch auch auf Unternehmensverkäufe und negative Wechselkurseffekte zurückzuführen. Das organische Wachstum betrug 2,8%. Der den Aktionären zustehende Gewinn stieg um 18,3% auf 5,9 Mrd. SFr. Damit hat sich Nestlé in der Krise sehr gut geschlagen. Nestlé wird auch im nächsten Jahr die Dividende erhöhen. Die
Schweizer erhöhen bereits seit 24 Jahren kontinuierlich Ihre Ausschüttung. Im Chart sehen sie auch angeführt -die jährlich steigenden Bruttodividenden. Nestle eignet sich als stabiles Aktien-Basisinvestment.
Die Mathon Portfolios:
To-Do-Liste:
- Investitionsbeträge, welche für Aktieninvestitionen vorgesehen sind, verbleiben bei ~ 50%. Info: Beträge auf den Verrechnungskonten, welche EUR 100K übersteigen, unterliegt NICHT der Einlagensicherung. Dividenden erhöhen den Cashanteil kontinuierlich.
- Der Kauf von „ZYNEX“ vor 3 Wochen ; ein US Titel welcher medizinische Elektrogeräte herstellt ist mit einer 15% Performance gut gestartet. Zynex führt 283 Angestellt.
- Der „LIMITIERTE“ Kauf zu USD 23,50 von „VIRTU Financial“ wurde am 23. Sept. durchgeführt. Die US Company verdient Geld mit dem globalen Handel von Wertpapieren. Beschäftigt werden über 1000 Mitarbeiter.
- „APPLE“ hat den Aktiensplit von 1:4 abgeschlossen. Aktionäre haben nun in den Depotstellen 4 mal mehr Aktien als zuvor. Der Kurs hat sich natürlich auch geviertelt.
- Info: Globale Plattformen, wie APPLE, ALPHABET oder auch ALIBABA , mit all Ihren Möglichkeiten werden immer wichtiger und werden weiter wachsen.
- Für depotspezifische LIMIT`s können Sie uns gerne kontaktieren.
- Die Portfolios werden auch in den nächsten Wochen und Monaten, trotz der n.w.v. hohen Cashquote (ca.50%) volatil bleiben. Gründe dafür gibt es zuhauf.
- „Cash“ zu halten- um interessante Kaufgelegenheiten zu nutzen ist das Gebot. Immer wieder kommt es zu kurzfristigen Marktverwerfungen, welche durch gezielte Investitionen genutzt werden sollen. Aufgrund der „Trägheit“ unseres Berichts-Zyklus, ist man in der Übermittlung solcher Titel „meistens nur hinterher“. Welche Titel das sind?-Fragen Sie uns.
- Bestehende „Vermögensverwaltende Investmentfonds“ oder auch mtl. Sparpläne werden dem „Langfristcharakter“ gerecht werden; sollten daher gut durch die CORONA-Krise und deren Nachwehen, kommen.
- Auch Beschreibungen zu Strategien für Gewinnoptimierungen bzw. Risikobegrenzungen, pro Position, würden den eher „kurzgehaltenen“ informativen Report zu viel „aufblähen“, und werden daher auch nicht näher beschrieben. Details dazu auf Anfrage.
- Langfristige Sparpläne, auch in ETF`s, können in diesen volatlilen Märkten der Inflation entgegenwirken. Nicht nur die beiden Brancheninvestments in „WASSER“ und „BRENT-Öl“, welche vor ~6 Monaten im Strategiedepot erworben wurden, performen sehr gut. In dieser Periode verteuerten sich diese beiden Branchenprodukte um ~ 15-20%. Sprechen Sie uns bei Interesse an.
- Für die Aktionäre der aktuellen Mathon-Portfolios arbeiten mehr als 3,5 Mio. Menschen, verteilt über den Globus. Diese tragen auch dazu bei, dass wir über 50 Ausschüttungen p.a. in Form eines passiven Einkommens erhalten. Danke sehr.
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Die vorstehenden Inhalte enthalten kurzfristige Markteinschätzungen. Die Wertangaben und sonstigen Informationen haben wir aus Quellen bezogen, die wir für zuverlässig erachten. Unsere Informationen und Einschätzungen können sich ändern, ohne dass wir dies bekannt geben.
Ich wünsche Ihnen ein angenehmen Wochenende und uns allen weiter gute Börsenzeiten.
mit besten Grüßen
Franz Salcher,CFP®
konzessioniertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen